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摩根士丹利下调阿里巴巴股票评级至持股观望

发布时间:2021-01-20 07:37:11 阅读: 来源:捻线机厂家

导语:摩根士丹利今天发表投资报告,将阿里巴巴B2B公司的股票评级从“增持”(Overweight)下调为“持股观望”(equal-weight)。

以下为报告概要:

阿里巴巴B2B公司迄今为止已经清理了约2300名涉嫌欺诈的“中国供应商”客户。据我们估计,这些客户约占其“中国供应商”客户总量的2%,约占总收入的约1%。阿里巴巴B2B公司预计财务影响很小,而历史上也没有与这种清理相关的财务声明可考。据该公司介绍,约有100名销售人员(约占其销售人员总数的2%)对于帮助问题客户绕过阿里巴巴B2B公司的认证措施并建立欺诈账户负有直接责任。买家平均每起索赔的价值不足1200美元。假设每名欺诈供应商参与了2至3次交易,如果索赔要求属实,那么总索赔额度大约在600万至800万美元之间,约占阿里巴巴B2B公司盈利总额的3%至4%。

尽管高级管理人员均未参与欺诈交易,但CEO卫哲和COO李旭晖仍然主动承担责任并引咎辞职。而2000年加盟阿里巴巴集团、现任淘宝网CEO的陆兆禧则会兼任阿里巴巴B2B公司CEO,代替卫哲。值得注意的是:1)陆兆禧曾在阿里巴巴B2B公司担任过多个领导职位,并于2000至2004年间管理过华南地区的销售业务;2)在2008年加盟淘宝网前,他领导的团队创建了支付宝。

尽管调查仍在持续,但阿里巴巴B2B公司将会强化新客户的认证,这可能会降低其客户净增量。我们相信,该公司将采取正确的措施来应对这些问题。然而,我们仍然选择继续观望,直到形势进一步明朗。

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